第一章 公開(kāi)比選邀請(qǐng)

為遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，婁底市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“城發(fā)控股集團(tuán)”）擬通過(guò)比選方式確定城發(fā)控股集團(tuán)2025年非公開(kāi)發(fā)行公司債券主承銷商，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、項(xiàng)目名稱：婁底市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司2025年非公開(kāi)發(fā)行公司債券主承銷商公開(kāi)比選項(xiàng)目

二、招標(biāo)方式：公開(kāi)比選

三、招標(biāo)范圍：婁底市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司2025年非公開(kāi)發(fā)行公司債券主承銷商。

四、招標(biāo)內(nèi)容

婁底市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司2025年非公開(kāi)發(fā)行公司債券主承銷商項(xiàng)目通過(guò)比選方式擇優(yōu)選聘入圍承銷商，歡迎符合資格條件的比選申請(qǐng)人參與本項(xiàng)目比選活動(dòng)。

五、服務(wù)范圍

包含但不限于本次債券發(fā)行文件的編制、報(bào)批及發(fā)行工作、與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通工作、承銷及發(fā)行上市工作、債券存續(xù)期管理工作以及發(fā)行人提出的相關(guān)工作內(nèi)容。

六、發(fā)行規(guī)模及債券期限

擬非公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)30億元（含）人民幣的公司債券（發(fā)行人可視情況調(diào)減批文的發(fā)行規(guī)模），發(fā)行期限為不超過(guò)5年（具體期限以主管部門審批為準(zhǔn)）。

七、年化承銷費(fèi)率

本項(xiàng)目年承銷費(fèi)率上限為發(fā)行總額的0.2%/年，（不接受惡意低價(jià)）。本次承銷費(fèi)包含其他服務(wù)機(jī)構(gòu)費(fèi)用（會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)費(fèi)用、評(píng)估機(jī)構(gòu)費(fèi)用等）。

八、承銷方式

余額包銷。

九、服務(wù)期限

從項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)召開(kāi)之日起至債券兌付結(jié)束，包含但不限于本次債券發(fā)行文件的編制、報(bào)批及發(fā)行工作、與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通工作、承銷及發(fā)行上市工作、債券存續(xù)期管理工作以及發(fā)行人提出的相關(guān)工作內(nèi)容。

十、公開(kāi)比選申請(qǐng)人資質(zhì)

1、比選申請(qǐng)人必須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人，營(yíng)業(yè)執(zhí)照處于有效期。

2、公開(kāi)比選申請(qǐng)人具有證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，且具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的公司債券承銷資格。

3、比選申請(qǐng)人需提供證監(jiān)會(huì)對(duì)供應(yīng)商的分類評(píng)級(jí)，且須達(dá)到B級(jí)及以上的級(jí)別；證明材料須提供中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公布的2024年證券公司分類結(jié)果的截圖。

4、比選申請(qǐng)人出具參加本次公開(kāi)比選活動(dòng)前3年內(nèi)沒(méi)有被監(jiān)管機(jī)構(gòu)出具取消債券承銷資格的書(shū)面聲明(格式自擬)。

5、無(wú)其他明文禁止參與債券承銷的記錄。

6、本項(xiàng)目允許聯(lián)合體參加比選，聯(lián)合體成員數(shù)量不超過(guò)3家，聯(lián)合體評(píng)分以牽頭券商為準(zhǔn)。

7、本次項(xiàng)目服務(wù)團(tuán)隊(duì)必須具備承銷公司債券的經(jīng)驗(yàn)，團(tuán)隊(duì)成員配置均衡、專業(yè)性較強(qiáng)，熟悉債券市場(chǎng)最新政策導(dǎo)向等。

十一、報(bào)名、獲取比選文件的時(shí)間及方式

有意向的比選申請(qǐng)人可于2025年9月【5】日下午5點(diǎn)之前將前述“十、比選申請(qǐng)人資質(zhì)”1-4條所要求的材料（加蓋公章）發(fā)送至規(guī)定的郵箱LDCFKGJT2021@163.com，待工作人員審核后，以電子郵件的形式向其出具報(bào)名成功通知，比選文件以郵件形式發(fā)送至各意向比選申請(qǐng)人的指定郵箱。

以聯(lián)合體形式參與比選的，各比選申請(qǐng)人需分別提交上述文件。且需單獨(dú)提交以聯(lián)合體形式參與比選的聲明（格式見(jiàn)下文），待工作人員審核后，以電子郵件的形式分別向聯(lián)合體成員出具報(bào)名成功的通知，比選文件以郵件形式發(fā)送至各意向比選申請(qǐng)人的指定郵箱。

聯(lián)合體形式參與的聲明

致                 (發(fā)行人)：

經(jīng)研究，        （比選申請(qǐng)人）決定作為聯(lián)合體成員之一以聯(lián)合體形式申請(qǐng)參加           （項(xiàng)目名稱）項(xiàng)目          （項(xiàng)目編號(hào)）的比選�，F(xiàn)就聯(lián)合體事宜訂立如下協(xié)議：

一、聯(lián)合體基本信息：                     （各方公司名稱、地址）。

二、         （單位名稱）為聯(lián)合體牽頭人。

三、聯(lián)合體牽頭人合法代表聯(lián)合體各成員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目響應(yīng)文件編制活動(dòng)，代表聯(lián)合體提交和接收相關(guān)的資料、信息及指示，并處理與比選和成交有關(guān)的一切事務(wù)；聯(lián)合體成交后，聯(lián)合體牽頭人負(fù)責(zé)合同訂立和合同實(shí)施階段的主辦、組織和協(xié)調(diào)工作。

四．聯(lián)合體將嚴(yán)格按照比選文件的各項(xiàng)要求，遞交響應(yīng)文件，參加比選，履行成交義務(wù)和成交后的合同，并向發(fā)行人承擔(dān)連帶責(zé)任。

五、本聲明自簽署之日起生效，合同履行完畢后自動(dòng)失效。

  比選申請(qǐng)人：

  日期：     年   月   日  

十二、比選響應(yīng)文件遞交

1、提交比選響應(yīng)文件截止時(shí)間：2025年9月【17】日下午5點(diǎn)，所有響應(yīng)資料必須密封并由比選申請(qǐng)單位的法人代表或委托代理人遞交至湖南省婁底市百宏學(xué)府城B6棟804辦公室，過(guò)時(shí)不再收取。

2、未得到招標(biāo)人發(fā)送報(bào)名成功通知的比選申請(qǐng)單位和逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的比選響應(yīng)文件，均不予受理。

3、屆時(shí)請(qǐng)比選申請(qǐng)單位的法定代表人或委托代理人準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，出示法定代表人身份證明或授權(quán)委托書(shū)(附法定代表人身份證明)、個(gè)人身份證原件并簽名以示出席；否則，其投標(biāo)將被拒絕。

十三、評(píng)審時(shí)間和地點(diǎn)

1、評(píng)審時(shí)間：2025年9月【18】上午9點(diǎn)。

2、評(píng)審地點(diǎn)：湖南省婁底市婁星區(qū)百宏學(xué)府城B6棟804會(huì)議室。

3、評(píng)審方式：2025年9月【18】日上午9點(diǎn)，開(kāi)始進(jìn)行資格審查會(huì)議，確定符合條件的券商團(tuán)隊(duì)；由評(píng)委對(duì)通過(guò)資格審查的團(tuán)隊(duì)資料進(jìn)行評(píng)分，按照得分高低當(dāng)場(chǎng)宣布評(píng)審結(jié)果及提交報(bào)告，評(píng)審結(jié)果通過(guò)郵件發(fā)送至成交單位。

十四、特別說(shuō)明

比選申請(qǐng)人登記時(shí)應(yīng)確保公司近三年無(wú)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)取消債券承銷資格記錄等資格要求，若比選申請(qǐng)人最終提交的比選文件或者招標(biāo)人通過(guò)公開(kāi)渠道核查后確認(rèn)比選申請(qǐng)人不具備對(duì)應(yīng)資質(zhì)的，招標(biāo)人有權(quán)對(duì)其作廢標(biāo)處理。招標(biāo)人有權(quán)視公司融資計(jì)劃調(diào)整或債券市場(chǎng)變動(dòng)情況隨時(shí)選擇終止本項(xiàng)目，對(duì)比選申請(qǐng)人不承擔(dān)任何費(fèi)用。請(qǐng)各比選申請(qǐng)人審慎參與，任何比選申請(qǐng)人完成報(bào)名登記均視為接受本項(xiàng)要求。

十五、公告發(fā)布

本公告在招標(biāo)人官方網(wǎng)站和微信公眾號(hào)發(fā)布。

十六、聯(lián)系方式

招標(biāo)人：婁底市城市發(fā)展控股集團(tuán)有限公司

地  址：婁底市婁星區(qū)靜安街百宏學(xué)府城B6棟814

郵  編：417000

聯(lián)系人：李先生

電  話：15873859599

郵  箱：LDCFKGJT2021@163.com